1. Загальна ідея додатки Виходячи зі специфіки своїх бізнес-процесів кожна компанія користується CRM...
3. Віджет вибірки до звіту
4. Таблиці зі звітом

Загальна ідея додатки

Виходячи зі специфіки своїх бізнес-процесів кожна компанія користується CRM Бітрікс24 по-різному. Але при цьому, будь-який менеджер працює з одними і тими ж сутностями (об'єктами), тому додаток може бути цікаво більшості компаній, що використовують CRM.

Основна мета програми - візуалізація робочої, маркетингової активності менеджерів, які працюють з CRM, підвищення змагальної і конкурентної складової, а також можливість перегляду детальних звітів. Функціонал програми перш за все може бути цікавий керівникам, в підпорядкуванні яких знаходяться працюють з CRM менеджери.

Непрямої метою (а при певному погляді - може бути і основний) використання програми є можливість відстеження якості роботи менеджерів, стимулювання їх до щільної роботи з CRM (адже не секрет, що в різних компаніях процес впровадження CRM, звикання до роботи з нею може сильно відрізнятися ).

Принцип роботи

Рейтинг являє собою діаграму, що відображає показники активності менеджерів. Активність позначається в числовому вигляді, а також у вигляді кольорових індикаторів. При цьому відображається активність за поточний день і за календарний місяць по кожному менеджеру. Діаграма вибудовується зверху-вниз: зверху показники менеджера, що має найбільшу активність за поточний місяць, знизу - найменшу.

Менеджер здійснює будь-яку активність, передбачену CRM (здійснює вихідний дзвінок, приймає вхідний дзвінок, відправляє e-mail, приймає e-mail, йде на зустріч з клієнтом, створює лід, створює угоду). Кожному виду активності в додатку присвоюється певна кількість балів, виходячи з його значущості і трудовитрат (наприклад, створення угоди або зустріч з клієнтом мають більшу бальність, ніж входить e-mail). Діаграма будується на основі набраних менеджерами балів. У користувача під правами адміністратора є можливість самостійно призначати бальність того чи іншого виду активності.

За замовчуванням діє наступна бальна система:
Зустріч: 7
Вхідний дзвінок: 1
Вихідний дзвінок: 3
Вхідний лист: 1
Вихідного листа: 2
Угода: 10
Лід: 5

Колірної «місячний» індикатор лідера менеджерської активності займає всю довжину блоку діаграми і приймається за 100% (повторно: лідер визначається за даними за весь поточний місяць, тобто в конкретний день його показники можуть бути і нижче, ніж у інших). «Місячні» індикатори відстаючих менеджерів будуються пропорційно набраним ними балів щодо «місячного» індикатора і показників лідируючого менеджера. «Денні» індикатори будуються за таким же принципом, але з урахуванням денних показників. Під діаграмою виводяться дані по активності всіх менеджерів за поточний день і за поточний місяць.

Важливо! Для того, щоб користувачі програми бачили значення рейтингу інших користувачів, в їх правах до CRM повинні бути встановлені права на перегляд угод, лидов і подій інших користувачів.

Опції

Можливість вибору дати. При необхідності користувач програми може вибрати будь-яку минулу дату, дані по якій виводити в діаграмі. При цьому якщо він вибирає неробочий день (співробітники не працювали і ніяких даних за цей день бути не може), то кнопка «Перегляд» буде не активною.

Можливість вибору інтервалу часу поновлення діаграми. Адміністратор додатки може вибирати часовий інтервал для поновлення даних для побудови діаграми.

Звіт по маркетингової активності. Додаток передбачає можливість виведення звіту по маркетингової активності: по конкретному менеджеру; за кількома менеджерам; по всіх менеджерам; по активним менеджерам (які на поточний момент працюють з CRM); по неактивних менеджерам (наприклад, по які звільнилися або які не працюють з CRM з іншої причини); за всіма (активні / неактивні); за конкретну дату; за будь-який минулий часовий інтервал.

Віджет вибірки до звіту

У звіті виводиться наступна інформація:

• створені угоди
• створені ліди
• створені події

Інформація виводиться у вигляді окремих таблиць по операціях, лідам і подій. Дані в таблицях йдуть у хронологічному порядку (останні - найдавніші).

Таблиці зі звітом

Такий звіт буде дуже корисний керівникові, якщо йому потрібно буде аж до дрібниць подивитися що зробив той чи інший менеджер за цікавий для період часу. Також звіт зручний тим, що вся інформація виводиться на одній сторінці і за допомогою пошуку Ctrl + F можна знайти будь-які слова / фрази (наприклад, знайти всі «КП» - комерційні пропозиції, які менеджер направив клієнтам за обраний період часу).

Ціна 1 890 ₽