Ви керуєте маленьким чорним магом, який направляється на театральну виставу в Олександрійський замок (Alexandria Castle). По дорозі до настільки приємного проведення часу, можете позбирати різні корисні предмети, розкидані всюди.
Зліва візьміть Potion. Справа прийдіть до господи, де бабуся зайнята пошиттям сукні. Під столом завалявся ще один Potion, на другому поверсі Fang Card, а під ліжком (як недобре грабувати бідних бабусь!) Заощадження в 9 Gil.
Вийшовши з будинку, вирушайте вниз, на екран, звідки прийшов герой. За статуєю в центрі знайдіть Potion. По периметру площі можна знайти карти: Zombie Card, Lizard Man Card, Sahagin Card.
Продовжуйте шлях до замку. Наступного локації, в траві внизу екрана, знайдіть Goblin Card і 33 Gil. Потім, увійдіть в бар і пошукайте Potion, Flan Card і 27 Gil. Пройдіть далі. У магазині можете купити слабкі лікуючі предмети і знайти 38 Gil. Наступна велика локація - Головна Площа Олександрії.

Біля воріт замку стоїть Хіппол (Hippaul). Він розповість про те, що сховав набір карт в одному дуже секретному місці. Через вулицю навпроти Хіппола візьміть Phoenix Pinion.
У майстерні, розташованої в правій частині площі, візьміть Ether, а в суміжному з нею збройовому магазині - Remedy. Купити поки нічого не вдасться.

У центрі площі розташована квиткова будка. Сміливо підходьте до неї, покажіть ваш квиток і маленький маг дізнається, що квиток насправді фальшивий! Ось це облом так облом ...
Білетер поспівчуває хлопцеві і, щоб трохи підбадьорити, подарує карти: Goblin Card, Fang Card і Skeleton Card.
Можете порасспрашивать його про подання, про Олександрії та її правителів, а також дізнатися про якийсь Джека (Alleyway Jack), майстра карткової гри.

Стрибки через скакалку
Перед тим, як покинути площу, можете поізвращаться в стрибання через скакалку з місцевими дівчатами. Кнопку стрибка потрібно натискати в той момент, коли герой приземляється. Після 200 стрибків швидкість збільшиться. При бажанні, можна дострибатися таким чином до дуже цінних призів.

Настрибавшись до запаморочення і болю в пальцях, дотримуйтесь в прохід зліва. Проходячи по алеї, маленький маг запнётся і впаде, ніж викличе гнів Данте (Dante), який промахнеться молотком по цвяху, прибиваючи вивіску. Коли Данте закінчить роботу і піде відпочити, на екран прибіжить хвостатий нахабний хлопчисько, який мало того, що почне обзивати нашого героя Малявко і знущатися з приводу фальшивого квитка, так ще й явно проявляє всі ознаки манії величі, пропонуючи нашому герою стати його, уявіть собі, рабом (!). Натомість, втім, обіцяючи допомогу в проникненні на шоу ...
Я б не роздумуючи дав йому в ніс, але маленькому магу належить вибирати. Власне, погодитися все одно доведеться, але можна трошки відстрочити це рішення.
Якщо ви відмовилися, то дотримуйтесь в дзвіницю на наступному екрані, де, зателефонувавши в дзвін, ви знайдете горезвісний схованку Хіппола з картами: Ironite Card, Goblin Card і Fang Card.

Повертайтеся в алею і приймайте неминуче. Першим завданням для нашого багатостраждального мага буде постояти на шухері, поки хвостатий коротун, без докорів сумління, запросто сопрёт сходи Данте.
Якщо ви затримаєтеся на екрані після того, як малявка зі сходами втече, то в алеї з'явиться людина. Проявіть необережність - він вас просто пограбує на 1 Gil і тут же зникне. Якщо ж ви встигнете поговорити з ним до того, як він вас пограбує, то з'ясуйте, що ця людина і є той самий Джек, про який говорив білетер! При бажанні, можете пройти курс навчання картковій грі Tetra Master і зіграти з Джеком кілька пробних партій.
Злодюжка зі сходами забіжить в дзвіницю і недвозначно накаже слідувати за ним. Але можна припустити його висловлювання повз вуха і виконати ще пару корисних міні-квестів.
У будинку біля дзвіниці можна знайти Eye Drops. Сходи на другий поверх займає маленька дівчинка. Але її можна обдурити. Для цього достатньо вийти назовні і почекати, коли дівчисько вибіжить на вулицю. Можете тут же нахабно увірватися в порожній будинок, з бандитської пикою піднятися на другий поверх і, затинається подалі свою совість, пограбувати бідну маленьку дівчинку на 3 Gil.
Покінчивши з цим мерзенним квестом, йдіть на пристань, де хлопчик на ім'я Том (Тоm) шукає свого кота Міттенса (Mittens). Пораспрашівать його про прикмети кота і вирушайте на Площа Пам'яті, де "поговоріть" (як би нерозумно це не звучало) з коричневим котом за центральної статуєю. З'явиться Том і забере свого кота. Повертайтеся на пристань, і, поговоривши ще раз з Томом, отримаєте нагороду у вигляді непоганий карти Bomb Card.
Завершивши всі справи, прямуйте в дзвіницю, де нас вже зачекався малолітній работоргівець. Він відразу ж накаже підійматися сходами нагору дзвіниці, але, як тільки ви спробуєте це зробити, на голову маленькому магу звалиться Мугла.

Мугла звуть Купо (Kupo) і він розповість про те, що у зустрів під час гри маґлів можна зберегти гру (Save) і використовувати намет (Tent), відновлюючи тим самим НР і МР всім учасникам партії.
також, Купо розповість про "Могнете" (Mognet) - системі доставки листів між Мугла, і попросить нашого героя доставити від нього лист якомусь Монті (Monty). Приймайте цю пропозицію.
Під час вашої бесіди з Купо з'явиться ще один Мугла, по імені Стілцкін (Stiltzkin), який зібрався відправитися в далеку подорож (з вельми цікавої "випадковості", його подорож буде загадковим чином неодноразово перетинатися з нашими пригодами, тому, Стілцкінa ​​ви ще не раз побачите).
Закінчивши розмову, пошукайте в кущах Tent і Potion, після чого піднімайтеся слідом за типом зі сходами на самий верх дзвіниці.

Потім, вам доведеться побігати по дахах за спритним Малявко. Поспішати, втім, зовсім не обов'язково. На дахах можна знайти три точки з Gil.
На середині настільки захоплюючої подорожі, хлопчику зі сходами раптом прийде в голову чудова ідея - дізнатися ім'я нашого героя (і, слава богу, а то я вже задолбался придумувати терміни для опису цієї парочки). Отже, маленького мага в загостреному капелюсі звуть Віві (Vivi), а вуличного злодюжку зі сходами і замашками принца (а він і є принц, але ми про це поки як би і не знаємо) - Пак (Puck).
Досягнувши стіни замку, Пак використовує крадену сходи, щоб прокласти останній місток між дахом і стіною, після чого покличе Віві в замок.
Дивіться ролик, що розповідає про початок шоу, захоплювався Королеві і нудьгуючої Принцесі. Потім, на сцені з'явиться Баку і почне п'єсу "Я хочу бути твоєю канаркою" (I Want to Be Your Canary), за всіма законами драматургічного жанру ...

Досить вражаюча сцена розборок головних героїв п'єси плавно продовжиться на бойовому екрані. У кожного героя з'являється команда "SFX" (спеціальний ефект), яку можна використовувати на ворогів, як звичайну магію. Втім, ніякої шкоди закляття не завдадуть, так як це просто театральний реквізит.

Перемігши Баку (в ролі Короля Лео) і двох його охоронців, Бланк (Blank) і Зідан влаштують вражаючий хореографічний поєдинок на мечах. По ходу бою Бланк буде постійно підказувати Зідану, які дії йому слід виконувати. Тобто, іншими словами, які вам потрібно натискати кнопки на геймпаді. Само собою зрозуміло, що кнопки бажано натискати максимально точно і швидко (від цього залежить грошове і матеріальну винагороду в кінці шоу).

Чим вдаліше у вас вийде провести поєдинок - тим більша кількість присутніх на п'єсі благородних дворян виявиться під враженням від вашої майстерності.
Якщо бій не вдався, то можна повторювати його нескінченно, поки ви не досягнете задовільного результату, але кожна наступна спроба буде приносити вам все менше грошей. Якщо ж вам вдасться вразити всіх 100 глядачів в залі, а заодно і саму Королеву, Зідан отримає винагороду в 10000 Gil!
Після сутички, Бланк з Зіданoм залишають сцену для наступного дії і, скориставшись тимчасовою перервою, пробираються в замок, щоб здійснити те, для чого вони тут і з'явилися - викрасти принцесу ...