Дві найбільші в Україні платформи електронної комерції зливаються. Що це дасть клієнтам, бізнесу, економіки - читайте в ексклюзивному опитуванні

Найближчим часом в Україні очікується угода року в сфері інтернет-торгівлі. Два найбільших в країні маркетплейса (торгових майданчики) - Rozetka.ua та Prom.ua - об'єднаються. Це якщо Антимонопольний комітет дозволить. Адже в обох компаній велике охоплення української аудиторії - згідно з даними аналітиків компанії TNS Kantar Cmeter (маркетингові дослідження), по результатами липня 2018 року Rozetka.ua та Prom.ua охоплюють, відповідно, 43% і 39% інтернет-користувачів. Якщо компанії "складуть" їх разом, на ринку з'явиться такий собі український "амазон" - мега-екосистема електронної комерції, яка збільшить вартість "вхідного" квитка на український ринок e-commerce в рази. Місцеві "акули" ринку обіцяють грамотно розпорядитися такою "монополією" в інтересах вітчизняних підприємців, що працюють на торгових платформах, і створити більше можливостей для їх покупців. Можливо, бізнес-об'єднання готується більш потужно заявити про себе на зарубіжних ринках. А можливо, підвищує свою інвестиційну привабливість в очах міжнародних "китів" ... Укрінформ спробував відповісти на ці питання за допомогою експертів і учасників ринку, і запитав, як вони оцінюють наслідки угоди.

В електронній комерції все робиться швидко і по-крупному

Як повідомив засновник Розетки Владислав Чечоткін, його компанія викупить у південноафриканського медіахолдингу Naspers його мажоритарну частку групи компаній EVO. В яку, крім гіганта Prom.ua, входять також відомі українцям проекти: Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.com.ua, Shafa.ua і інші, які працюють навіть за кордоном - в Казахстані, Білорусі та Росії.

Акціонерами залишаться також засновники EVO: Микола Палієнко, Денис Горовий і Тарас Мурашко, а також інвесткомпанія Horizon Capital, яка в 2015 році вклала інвестиції в Розетку. Всі існуючі проекти продовжать свою роботу, а операційне управління бізнесами і бренди залишаться незмінними. За даними ресурсу AIN.UA , Сума операції може скласти від $ 12 млн до $ 15 млн (цифри виглядають дещо заниженими, оскільки в 2016 році повідомлялося, що Розетка за $ 16 млн купила в Київській області великий складський комплекс «Термінал Бровари». - Авт), а тут - контрольний пакет акцій ...

Варто зазначити, що інтернет-магазин Розетка в останні роки поступово трансформується в гібрид магазина і маркетплейса (перший закуповує товари на свої гроші і продає їх на своєму сайті, другий живе з комісійного доходу від розміщення товарів інших продавців). Його оборот оцінюється в $ 300-400 млн на рік. «Інтерфакс-Україна» призводить такі показники компанії: у 2017 році зростання виручки «ТОВ Розетка.Уа» склав 24,5% - до 6 млрд грн, а її чистий прибуток в порівнянні з попереднім роком зросла на 9,3% - до 8,91 млн грн.

Товарообіг маркетплейсов компанії EVO (Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua) за минулий рік, за різними підрахунками, склав 14,2 млрд грн. Щомісяця покупці роблять тут більш 2 млн покупок. Зокрема, товарообіг маркетплейса Prom.ua досягає щомісяця $ 62 млн, на ньому зареєстровано більше 40 тисяч верифікованих продавців. На сайті розміщені оголошення про продаж 93 млн різних продуктів. З недавніх пір Prom.ua дозволив і фізичним особам розміщувати оголошення у себе.

Владислав Чечоткін / Фото: Новий час

"Об'єднана компанія продовжить активно розвивати напрямок маркетплейсов, що дозволить малим і середнім українським підприємцям продавати товари через сайти об'єднаної компанії. Надалі, завдяки логістиці Розетки, споживачі отримають більш оперативну доставку товарів від підприємців-продавців маркетплейсов. Напрямок маркетплейс у Розетки розвивається найбільш динамічно. Уже зараз істотну частку продажів забезпечує «довгий хвіст» товарів, що доставляються третіми продавцями. При цьому нам вдається забезпечити високий рівень сервісу для наших клієнтів. Ми віримо, що синергія логістичної інфраструктури, IT-інфраструктури та співпраці з десятками тисяч підприємців дозволить побудувати одну з найбільш корисних компаній в житті кожного українця », - прокоментував плани Владислав Чечоткін.

В інтерв'ю ресурсу k750 засновник Розетки, заявив, що не бачить причин побоюватися освіти монополії: «До монополії нам дуже далеко. Як може бути у кого-то монополія в українському інтернеті, якщо тут є Google, Facebook, Instagram, Ebay, Alibaba і всі інші? "А кажучи про можливий вихід на закордонні ринки, Чечоткін визнав : "Є амбіції і мрії, але поки не знаю, як піде далі. На сьогодні протиріч чому "ні" значно більше, ніж відповідей "так".

А ринок тим часом гуде і коментує

"Новий масштаб компанії дозволить ще більш істотно торгуватися з постачальниками трафіку"

Інна Бачуріна, арт-директор Rechi.Ua

Інна Бачуріна

- Об'єднання Розетки і EVO дозволить їм оптимізувати витрати на маркетинг, які, швидше за все, складають ключову статтю витрат для обох компаній. Обмінюючись даними про поведінку конкретних користувачів на своїх сайтах, вони зможуть ефективніше обробляти трафік, а значить - підвищать ефективність витрат на його залучення. Крім того, новий масштаб об'єднаної компанії дозволить ще істотніше торгуватися з постачальниками трафіку (окремі майданчики, рекламні системи і т.д.).

"До приходу A mazon а - готовність №1!"

Михайло Ізюмський (м.Харків), підприємець, громадський діяч, директор Фонду міжнародного гуманітарного взаємодії:

Михайло Ізюмський

- Якщо на український ринок дійсно вийде Amazon, він набагато більше стане конкурентом Розетки, ніж Prom.ua, тому що, так само, як і Розетка, в першу чергу націлений на сегмент B2C (працює безпосередньо зі споживачем), в той час як Prom .ua сильний в секторі B2B (працює з бізнесом). Думаю, мова не йде про технічне об'єднання платформ, навпаки це було б недоречним і помилковим рішенням. Дане злиття (або поглинання?), Думаю, має на меті не розширення частки ринку електронної комерції, а диверсифікацію джерел отримання доходів: опинившись перед загрозою неминучої втрати в разі появи сильного конкурента частки сегмента, на якому Розетка лідер, її власник вирішив вийти на інший сегмент , який менше постраждає від появи конкурента.

"Фундамент для подальшої експансії, чому б ні?"

Рябцев Олександр, засновник проекту Startup.In.UA:

Олександр Рябцев

- Такі угоди показують, що вітчизняний ринок злиття і поглинання бізнесів, укрупнення капіталів (M & A) живий, а компанії готові до таких процесів. Технологічно платформи в Розетки і Prom.ua дійсно різні, проте чи відбудеться повне злиття двох платформ в одну, або залишаться співіснувати в рамках однієї групи компаній - питання на сьогодні відкрите, наскільки мені відомо. Відповідно, говорити про підвищення вартості послуг для українських підприємців і цін для кінцевого споживача не варто (набагато більше цього, наприклад, сприяють ініціативи уряду, які за останні тижні змусили підняти ціни на перевезення з Китаю вантажів з $ 7,5 за кг до $ 10,5 за кг). Що стосується підготовки до приходу іноземних гравців на український ринок. Amazon - дуже малоймовірно, оскільки у нас ще не працює повноцінно система PayPal, яка є основою для цього маркетплейсу. Крім того, у цій компанії вже досить потужні позиції в Польщі, зокрема, і логістичні центри. Більш вірогідний вихід на український ринок когось із китайських гравців - Alibaba і їй подібних. Але не можна виключати і експансії власне української компанії на іноземні ринки. Зокрема, Prom (EVO) має непогані позиції на ринках країн колишнього СРСР (Росія, Казахстан, Україна), що може стати фундаментом для подальшої експансії, наприклад, на країни Східної і Центральної Європи, а за умови достатніх ресурсів - Західної Європи.

"Знову ж правильним європейським шляхом йде український e-commerce - до створення екосистем і цінностей"

Микола Чумак, засновник і головний виконавчий директор компанії IDNT (розробка ритейл-форматів, роздрібних мереж і сервісних компаній):

- Якщо мова йде про збереження менеджменту і структури компаній, то можна говорити скоріше про «об'єднання зусиль», ніж про злиття або поглинання. Я вважаю, що саме такий формат найбільше необхідний українському ринку.

По-перше, для клієнтів маркетплейсов: підприємців, продавців, - це об'єднання сформує зрозумілі цивілізовані правила гри і кращий сервіс в сфері e-commerce. Синергія двох досвідчених гравців якраз це дозволяє. Не думаю, що виникне в якомусь вигляді монополія, яка буде ускладнювати роботу продавців. Умови українських маркетплейсов, на мій погляд, і так дуже лояльні.

По-друге, для кінцевого споживача також будуть вигоди. Зараз при покупці товару часто буває, що покупець не має ніякої можливості захистити свої права, обміняти товар або повернути гроші. У Alibaba, Ebay і Amazon, наприклад, такі проблеми зведені до мінімуму.

По-третє, об'єднання Rozetka і EVO на вітчизняному ринку сильно підвищує вартість розробок і ступінь конкуренції. Тим, у кого процеси не відпрацьовані, буде важко залишитися на ринку.

Малоймовірно, що Amazon зараз буде цікавити наш поки не зрілий економічно і законодавчо ринок. Однак, в перспективі 3-5 років для міжнародних компаній може стати цікава бізнес-модель провідної української компанії, яка навчилася заробляти гроші в реаліях вітчизняного ринку e-commerce. Придбання такої компанії умовним «амазоном» набагато цікавіше, ніж створення бізнесу в нашій країні.

Український e-commerce йде шляхом створення екосистеми, як це відбувається на розвинених ринках. Екосистема передбачає створення більшої цінності для її партнерів і споживачів через об'єднання зусиль великої кількості гравців. Але у випадку з екосистемою e-commerce необхідні ще, як мінімум, партнери по логістиці (доставка) та фінансів (оплата). Amazon, наприклад, кредитує продавців, а Alibaba страхує покупки. Чи призведе об'єднання Rozetka і EVO ще й до залучення в подальшому до бізнесу банків, логістичних та страхових компаній - покаже час.

Андрій Усенко, менеджер відділу інвестицій та ринків капіталу KPMG в Україні

- За минулий рік ринок M & A України вельми пожвавився. За нашими даними, обсяг транзакцій склав в 2017 році $ 1 млрд., Що на 37% більше, ніж роком раніше. Можна припустити, що Naspers продає свій контрольний пакет в EVO Group з вигодою для себе, інакше вихід з привабливого сегмента і активно зростаючого бізнесу важко було б пояснити. Поки зрозумілі тільки наслідки для Naspers, який отримає живі гроші. Що стосується інших учасників угоди, то важко робити прогнози, беручи до уваги той факт, що ефект синергії та економії в таких великих угодах, як правило, в 70% випадків кілька переоцінюється.

Звичайно, у об'єднаної структури з'явиться потенціал до скорочення ряду витрат і отримання вигоди від економії. Rozetka.ua може збільшити продажі за рахунок конверсії користувачів сервісів EVO Group, або ж за рахунок використання загальних логістичних рішень. Однак, основний ризик в тому, наскільки успішно дві компанії інтегруються.

Вітчизняний ринок електронної комерції розвивається досить динамічно. Так за оцінками EVO, в 2017 році ринок виріс на 30% і склав 50 млрд грн. У 2018 році компанія очікує, що обсяги торгівлі виростуть ще на 15%. На цьому тлі об'єднання двох великих локальних гравців виглядає цілком логічно (хоча на тлі таких гігантів як Amazon, Aliexpress, українські компанії досить скромними). Проте, об'єднання наших великих гравців в e-commerce створює досить привабливий об'єкт для інвестицій в Україні.

Георгій Билозор, власник магазину спортба:

«Проблеми для клієнтів можуть виникнути в разі зміни бізнес-моделі після злиття»

"Я вже близько 5 років працюю з Prom.ua, сайтом Zakupki.com і прайс-агрегаторами.

У Пром.юа зручні наступні функції:

1. Імпорт товарів.

2. Наявність власної бази клієнтів. У нашій практиці по Пром.юа надходить майже 20% замовлень.

3. На платформі можна як створювати власний магазин, на їх «движку», так і експонувати у них на сайті власні товари.

4. Відносно невелика ціна розміщення у них на платформі свого магазину.

Мінуси.

1. Конкуренція в основному цінова. Вона найбільш непродуктивна, і часто не дозволяє розвивати бізнес.

2.Многіе додаткових платежів, наприклад, за рекламу, подача тільки через платні рекламні оголошення. А без них - ніяк.

Пром.юа поки найкращий з маркетплейсов. У нього найбільша відвідуваність і найкраща підтримка клієнтів.

Проблеми після поглинання Розеткою можуть виникнути в разі зміни бізнес-стратегії Пром.юа на користь моделі Розетки. Тут потрібно розуміти цілі поглинання. Якщо Розетка купує Пром.юа, щоб збільшити вплив на ринок або розширити присутність в різних сегментах, то проблем не повинно бути. Якщо навпаки, хочуть прибрати незручного конкурента, змінити Пром.юа на користь своєї моделі, то проблеми будуть однозначно. Але в результаті виграють тільки покупці. Тому що в разі переходу Пром.юа на технологічну модель Розетки, через деякий час з'явиться інший маркетплейс з тими опціями, які потрібні клієнту - святе місце порожнім не буває. Наш магазин готується до різних варіантів розвитку подій. Зокрема, готуємо новий магазин на власному «движку». І в разі, якщо Розетка змінюватиме умов для продавців на Пром.юа, ми перейдемо на на власні ресурси. Канали залучення трафіку вже відпрацьовані ".

Оксана Поліщук, Київ